PAS DE SOLUTION TOUTE FAITE

Acquérir sa résidence principale, protéger son conjoint, capitaliser pour sa retraite, percevoir des revenus complémentaires ou transmettre un capital à ses enfants sont autant d’objectifs qu’il faut analyser globalement.Cette analyse de fond doit se baser sur un diagnostic patrimonial global qui prend en compte les données essentielles du client quant à sa situation familiale et professionnelle, de ses revenus et de son endettement.Une fois ce diagnostic réalisé, il conviendra, en fonction des besoins exprimés et d’une vision à long terme de la situation, de déterminer ensemble les meilleures préconisations à effectuer.... suite